[Intro - Mysterious Forest] 風の音…… 木々の影…… 道がだんだん 暗くなる ここが…… 魔女の森…… [Verse 1] 鳥の声も 聞こえない 月の光も 届かない 遠くに見える 黒い城 あそこにきっと 笑顔がある [Witch] よくここまで来たね…… マサキ…… でも 笑顔は返さないよ [Hero] 返して！ みんなの笑顔を！ [Witch] 無理だよ！ あの笑顔は もう私のもの！ [Battle Chorus] 返して！ 返して！ 大切な笑顔を！ 絶対に 負けない！ 十五年間 守ってきた みんなの笑顔を 取り戻す！ [Witch Chorus] 消えてしまえ！ 希望も 笑顔も 全部闇に 飲み込まれろ！ [Hero] それでも僕らは 諦めない！ なぜなら…… みんなが待ってるから！ [Battle Instrumental] [Outro] だけど…… 魔女の力は あまりにも強かった もう…… ダメなのか……？
